Ngày nay, việc sử dụng các mẫu Excel để quản lý khách hàng là điều vô cùng cần thiết. Nó hỗ trợ cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp có thể theo dõi thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng và quản lý khách hàng một cách tối ưu và có quy trình nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tạo mẫu Excel phù hợp. Đừng lo, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn ngay dưới bài viết này.
Mẫu Excel quản lý khách hàng đang được sử dụng nhiều nhất
Dựa vào file Excel, nhà quản lý sẽ dễ dàng nắm bắt được tình hình làm việc với người tiêu dùng của đội ngũ nhân viên. Chính vì vậy, các mẫu file cần có đầy đủ thông tin về khách hàng. Một số thông tin cần có trong mẫu file gồm:
1. Thông tin liên hệ
Để thiết kế được file quản lý khách hàng một cách chuẩn chỉnh nhất. Đòi hỏi doanh nghiệp cần phải thu thập được các trường thông tin như: họ tên, số điện thoại, tên công ty, địa chỉ công cty, email,… Dựa vào các thông tin được tổng hợp này, nhân viên kinh doanh (sale) sẽ liên hệ với khách hàng để giới thiệu. Đặc biệt là quảng bá các sản phẩm chủ lực đến với khách hàng.
2. Quá trình nhân viên làm việc với khách hàng
Làm việc với người tiêu dùng là quá trình mà các nhà quản lý muốn theo dõi và kiểm soát nhất. Đơn giản như việc liên hệ với khách hàng bao nhiêu lần. Hay cách tư vấn và chăm sóc khách hàng ra sao? Quy trình đang ở giai đoạn đàm phán nào?…
Cách tạo mẫu Excel quản lý khách hàng đơn giản – hiệu quả
Ngoài ra, việc theo dõi quá trình làm việc với khách hàng một cách rõ ràng như vậy còn giúp cho đội ngũ nhân viên nắm bắt được tình hình. Từ đó nhân viên sẽ chủ động triển khai quy trình tiếp theo. Và các quản lý cũng có những cách đánh giá nhân viên chính xác hơn.
3. Xác định tỷ lệ cơ hội
Một mẫu file quản lý khách hàng doanh nghiệp chuẩn sẽ được cung cấp thêm các thông tin về tỷ lệ cơ hội. Dựa vào tỷ lệ này doanh nghiệp có thể theo dõi một cách trực quan. Từ đó đưa ra được những đánh giá về cơ hội chiến thắng của mình.
4. Thống kê các chỉ số về doanh thu – khách hàng – cơ hội
Để có một cái nhìn tổng quan, các doanh nghiệp nên thống kê các thông tin về doanh số, lượng khách hàng, cơ hội,… lên biểu đồ. Từ đó, các nhà quản lý sẽ dễ dàng nắm bắt đầy đủ các thông tin. Sau đó đưa ra các kế hoạch hoặc phương án điều chỉnh kịp thời nhất.
5. Quy trình bán hàng
Bước cuối cùng doanh nghiệp cần bổ sung thông tin về quy trình bán hàng vào mẫu file. Các doanh nghiệp sở hữu quy trình bán hàng chuẩn chỉnh sẽ giúp đội ngũ nhân viên kinh doanh biết chủ động công việc. Và hoàn thành nó một cách hiệu quả – chuyên nghiệp hơn.
Đến nay, mẫu Excel quản lý khách hàng vẫn luôn là công cụ giúp doanh nghiệp quản lý một cách hiệu quả nhất. Chính vì vậy, các thông tin trên sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp hoàn thiện mẫu file Excel quản lý khách hàng hiệu quả nhất. Hoặc doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm quản lý khách hàng – CRM để tối ưu hóa quy trình quản lý một cách hiệu quả nhất.
>>> Xem thêm: Bật mí cách chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất.