Có thể nói, Excel vẫn luôn là công cụ được nhiều doanh nghiệp sử dụng để quản lý khách hàng B2B. Việc sử dụng mẫu Excel quản lý khách hàng mang lại rất nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay về những ưu và nhược điểm của mẫu Excel quản lý khách hàng B2B trong bài viết này nhé.
1. Ưu điểm khi sử dụng mẫu Excel quản lý khách hàng
Thay vì lựa chọn phương pháp quản lý sổ sách theo cách truyền thống thì giờ đây các doanh nghiệp có thể sử dụng file Excel để quản lý hiệu quả nhờ vào các ưu điểm nổi trội như:
- Giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm.
- Đảm bảo tính chính xác.
- Tiết kiệm tối đa chi phí.
- Tận dụng ứng dụng miễn phí được cài đặt sẵn trên thiết bị máy tính.
- Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng logic, nhanh gọn và chính xác
- Tránh được tình trạng phải tìm kiếm thông tin trên giấy tờ lộn xộn.
- Toàn bộ dữ liệu về khách hàng sẽ được đồng bộ lên hệ thống, hỗ trợ cho việc chăm sóc khách hàng, Marketing, Báo cáo,…
- Hỗ trợ tính toán, lọc thông tin nhờ vào các câu lệnh thuật toán của Excel.
2. Nhược điểm khi sử dụng mẫu Excel quản lý khách hàng
Bên cạnh những ưu điểm vượt trội của Excel mang lại trong việc quản lý khách hàng thì vẫn còn tồn tại một vài nhược điểm sau:
2.1. Tính bảo mật không cao
Tính bảo mật là điều mà các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Nên việc sử dụng Excel để quản lý khách hàng cần phải được lưu ý. Cần sử dụng các phương pháp bảo vệ thông tin hoặc yêu cầu quyền truy cập riêng tư. Nhằm hạn chế có kẻ xấu vào làm thay đổi thông tin hoặc xóa dữ liệu.
Ưu và nhược điểm của mẫu excel quản lý khách hàng B2B
Ngoài ra, Excel là công cụ hỗ trợ ngoại tuyến nên nó chỉ được lưu trữ trên máy tính. Nếu gặp vấn đề về hỏng hóc, nhiễm virus cũng mang lại hậu quả nghiêm trọng khi mất dữ liệu nguồn. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có thể nghiên cứu về các phần mềm quản lý khách hàng – CRM, chúng sẽ giúp doanh nghiệp bảo mật được các thông tin và dữ liệu quan trọng nhất của doanh nghiệp.
2.2. Nguồn dữ liệu bị phân tán
Trong quá trình quản lý khách hàng, mỗi nhân viên sẽ tạo riêng cho mình một file khách hàng. Điều này sẽ làm nguồn dữ liệu bị phân tán và không thống nhất. Các nhà quản lý sẽ gặp khó khăn trong việc nắm bắt thông tin khách hàng, tình hình triển khai. Hay việc không thể đánh giá chất lượng của công việc nhân viên một cách hiệu quả nhất. Kéo theo là việc hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bị chậm trễ và thiếu chuyên nghiệp.
2.3. Hạn chế các tính năng quản lý
Do là phần mềm miễn phí nên Excel vẫn còn hạn chế rất nhiều tính năng, trong đó có tính năng quản lý. Nhân viên sẽ không nhận được các thông báo, nhắc nhở hay có hệ thống tự động chăm sóc khách hàng. Nhà quản lý cũng sẽ khó có thể kiểm soát được tiến độ công việc của đơn hàng và nhân viên. Từ đó, làm giảm hiệu quả công việc của nhân viên mà vừa mất thời gian kiểm soát công việc.
Chắc hẳn với bài viết này cũng đã phần nào giúp bạn đọc có thể hình dung được các ưu và nhược điểm của mẫu Excel quản lý khách hàng B2B. Giờ đây, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng thêm phần mềm CRM. Nhằm quản lý mọi thông tin về khách hàng, gia tăng tỷ lệ chốt sale,… từ đó thúc đẩy cho quá trình phát triển của doanh nghiệp nhanh hơn.